汽车MEMS传感器厂商及市场分析

2017-06-07 万亨半导体诚信联盟
分享到:

在汽车电子控制系统的快速增长的市场需求下,汽车传感器技术不断发展。未来汽车传感器的发展总体趋势是智能化、微型化、集成化、多功能化以及新材料和新工艺制成的新型传感器。MEMS技术传感器成为汽车传感器的主要部件。

MEMS汽车传感器是汽车电子控制系统的主要信息源
汽车市场已经成为传感器的重要应用市场,MEMS汽车传感器作为汽车电子控制系统电子控制系统的重要信息源,对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。当前,一辆普通家用轿车上大约安装了近百个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达200个。
QQ截图20170606220711
车用MEMS传感器的应用方向和市场需求包括车辆的防抱死系统(ABS)、电子车身稳定程序(ESP)、电控悬挂(ECS)、电动手刹(EPB)、斜坡起动辅助(HAS)、胎压监控(EPMS)、引擎防抖、车辆倾角计量和车内心跳检测等等。


随着高端汽车与智能汽车的普及,以及无人驾驶技术的推进,超声波传感器、图像传感器、激光雷达传感器、微波传感器、红外传感器等也都被采用。汽车传感器已经成为MEMS传感器的一个主要的应用市场。


车用MEMS的应用


目前,压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传感器四类器件合计占汽车MEMS系统的99%。其五年增长率均在3-12%。MEMS压力传感器是汽车中应用最多的传感器,汽车用MEMS压力传感器的价格大概在5~7美元。在汽车领域,MEMS压力传感器营业收入2013年预计达到12.6亿美元,占当年总体产业营业收入的74%。至少18个汽车应用领域将促进压力传感器的增长,包括:轮胎压力,电子稳定控制系统中的刹车传感器,侧面气囊,与日益严格的排放标准相关的引擎控制,大气压力与废气再循环压力。


按销售额计算,最大的五种汽车MEMS应用按降序排名是:ESC,安全气囊,进气歧管绝对压力(MAP),TPMS与翻滚探测。

具体应用体现:
1)MEMS传感器的大批量高精度生产和高可靠性及单价廉价,特别适宜在汽车电控系统中应用;
2)安全气囊中的汽车安全气囊感应器;
3)MEMS汽车微加速度计正替代以往的机电式加速度传感器;
4)MEMS陀螺仪在高端汽车中的应用包括:悬架控制、翻滚;
5)汽车MEMS压力传感器和轮胎气压自动监测系统,MEMS压力传感器适合于任何类型的轮胎,在轮胎胎壁埋设一小块感压力敏芯片,自动测量轮胎气压、温度、转速和其它一些数据,并用特定的代码发送出来;
6)发动机管理系统中的MEMS应用;
7)微机械陀螺是一种振动式角速率传感器,在汽车领域的应用开发倍受关注,主要用于汽车导航的GPS信号补偿和汽车底盘控制系统;
8)汽车电控燃油喷射系统EFI要使用多重压力MAP传感器,监测发动机进气歧绝对压力,提高其动力性能,降低油耗,减少废气排放;
9)微型硅压阻式MEMS压力传感器可用于发动机废气循环系统,替代陶瓷电容式压力传感器。

汽车大国自然成为了汽车传感器应用大国


经过多年发展,中国汽车市场已成为全球增速最快的汽车市场之一。随着中国汽车销量的增加,传感器应用也随之快速增长。 2016年全球汽车传感器市场达到225亿美元的规模。预计2020年将达到309亿美元,2015~2020期间的复合年增长率为7.72%。并且MEMS技术汽车传感器逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流。
QQ截图20170606220721
目前中国是最大的汽车生产和消费国家, 所以中国自然是汽车传感器应用大国。2016年我国汽车传感器市场规模增长到48亿美元, 预计到2020年将达到93亿美元。
QQ截图20170606220726
ADAS系统推进汽车传感器的融合技术


汽车ADAS(先进驾驶辅助系统)向高级辅助驾驶、自动驾驶演进过程中,机器的自动/辅助驾驶功能逐渐替代人的主动性,完成环境感知、计算分析、控制执行的一系列程序。


汽车自动/辅助驾驶系统所用到传感器主要包括:微波/毫米波雷达、超声波传感器、摄像头、激光雷达。


ADAS系统目前在全球和国内的渗透率分别只有8%-12%和2%-3%,受益于政策的支持以及消费电子的规模效应,未来几年汽车传感器行业可望实现快速增长。根据IHSAutomotive的预测:到2020年这一市场的规模预计将达99亿美元。


汽车各类传感器在测量范围、精准度和有效距离等方面各有优劣,在各类辅助驾驶/无人驾驶解决方案中也基本采用多传感器融合的解决方案。

在外资企业的垄断背景下,中国初创企业初露端倪


汽车产业固有的体系极其严格,传统的汽车传感器市场非常稳固,少数欧美日巨头垄断全球市场。中国90%的车用传感器市场被大陆、博世、德尔福、森萨塔、霍尼韦尔等几家外资企业垄断。


目前雷达、ABS等越来越多地成为整车企业的前装产品,这一类的传感器需求迅速上升。此外,汽车排放标准的不断提升, 比如在发动机运行管理系统中和废气与空气质量控制系统中传感器的应用,对材料和工艺的要求比较严格,大陆公司研发出的一款氮氧传感器就迅速垄断了市场。大陆氮氧传感器拥有专利技术,正好赶上中国汽车排放升级,所有的柴油车都需要安装这款传感器,这款传感器的市场占有率是100%。


ADAS系统的毫米波雷达市场集中, 长期为国外汽车零部件巨头所垄断,以德国、美国和日本等国家为研发地,主要公司有博世、大陆、海拉、富士通天、电装、天合、德尔福、奥托立夫等。


国内微波/毫米波雷达传感器企业近年来逐渐涌现,多为初创企业,普遍缺乏车载行业背景。随着ADAS(先进驾驶辅助系统)的加速渗透,越来越多的汽车产业链供应商如沪电股份、亚太股份、华域汽车等大厂纷纷通过自主研发、国际合作、投资创业团队等方式切入加速布局。
全球MEMS汽车传感器TOP10厂商


德国Robert Bosch仍是目前汽车MEMS传感器的龙头业者。排名第二的Sensata 主要是透过购并CST、Kaylico、Schrader等业者而来。排名第三的恩智浦(NXP)则是透过购并飞思卡尔(Freescale)而挤进车用MEMS感测器主要供应商名单。NXP原本在车用感测器的布局主要集中在磁力感测器,购并飞思卡尔后,取得了压力、加速度等重要的车用感测器产品线。下面介绍一下TOP10厂商:
1.德尔福(DELPHI)-美国
公司简介:德尔福是全球领先的汽车电子零部件及系统技术供应商。其产品系列包括动力,推进,热交换,内饰,电气,电子及安全系统等,这些产品几乎涵盖了现代汽车零部件工业的主要领域,为客户提供全面的产品与系统解决方案。
2.东芝(toshiba)-日本
公司简介:东芝(Toshiba),是日本最大的半导体制造商,也是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团。


公司创立于1875年7月,原名东京芝浦电气株式会社,1939年由东京电气株式会社和芝浦制作所合并而成,业务领域包括数码产品、电子元器件、社会基础设备、家电等。20世纪80年代以来,东芝从一个以家用电器、重型电机为主体的企业,转变为包括通讯、电子在内的综合电子电器企业。


进入90年代,东芝在数字技术、移动通信技术和网络技术等领域取得了飞速发展,成功从家电行业的巨人转变为IT行业的先锋。

3.英飞凌(INFINEON)-美国


公司简介:西门子半导体事业部作为英飞凌科技(中国)有限公司的前身于1995年正式进入中国市场。自从1996年在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,目前在中国已经拥有8家公司和1700多名员工。总英飞凌平均每年投入销售额的17%用于研发,全球共拥有22900项专利。该公司是全球领先的半导体公司之一,生产的半导体传感器性能优良。


4.伟世通(VISTEON)-美国


公司简介:伟世通公司是全球知名汽车零部件集成供应商,总部位于美国密歇根州伟世通公司为全球汽车生产厂商设计和制造创新的空调系统,汽车内饰,以及包括照明在内的电子系统,并提供多种产品以满足汽车售后市场的需求。


伟世通在汽车电子领域提供的主要产品包括音响,信息娱乐,驾驶信息,动力总成控制和照明。目前,伟世通在全球汽车电子供应商中处于领军地位,全球电子产品部的成立将进一步加强伟世通在汽车电子行业的优势。

5.博世(BOSCH)-德国


公司简介:博世集团是全球第一大汽车技术供应商,2013年销售额达到 382亿欧元,其中在中国销售额达到274亿人民币。博世在全球雇员 约275,000名,其中在中国雇员约21,200名。博世汽车技术正在大举进入中国,从而投身于迅猛发展的中国汽车工业。博世集团与中国的业务伙伴关系可以追溯到 1909 年。
6.霍尼韦尔(Honeywell)-美国


公司简介:霍尼韦尔是一家营业额达300多亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术,汽车产品,涡轮增压器,以及特殊材料。


7.森萨塔科技(SENSATA)-美国


公司简介:森萨塔科技,总部位于美国马萨诸塞州的阿特波罗(Attleboro),迄今已有95年的发展历史,是传感器,电气保护器,控制器设计及制造领域的全球领导者。2010年3月11日,公司成功在美国纽约证券交易所上市,成为独立的上市公司。


8.飞思卡尔(FREESCALE)-美国


公司简介:飞思卡尔是嵌入式处理解决方案领域的领导者,主要业务涉及汽车电子,消费电子,工业电子以及网络设备等市场。从微控制器和微处理器,到传感器,模拟IC以及连接器件 — 我们的技术和产品成为新一波创新浪潮的推动者。了解飞思卡尔如何在物联网时代让世界变得更智能。


9.大陆(continenental)-德国


公司简介:大陆集团是德国运输行业制造商。主要产品为轮胎,制动系统,车身稳定控制系统,发动机喷射系统,转速表,以及其他汽车和和运输行零部件。该公司总部设在德国汉诺威。它是世界第四大轮胎制造商,排在普利司通,米其林和固特异之后。他的前身是创立于1871年的橡胶制造商,Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha Compagnie。在收购了Siemens VDO之后 ,它已成为全球五大汽车零部件供应商之一。


10.电装(DENSO)-日本


公司简介:作为世界顶级汽车技术,系统以及零部件的全球性供应商,电装在环境保护,发动机管理,车身电子产品,驾驶控制与安全,信息和通讯等领域,成为全球主要整车生产商可信赖的合作伙伴。


电装提供多样化的产品及其售后服务,包括汽车空调设备和供热系统,电子自动化和电子控制产品,燃油管理系统,散热器,火花塞,组合仪表,过滤器,产业机器人,电信产品以及信息处理设备。目前,电装共有21种产品排名世界第一。


×
官方微信